Beratungsfelder

Unternehmenskauf/‑verkauf (M&A)

Käufer oder Verkäufer, wir betreuen Ihren ganzen Prozess:

Vertraulichkeitsvereinbarungen
Absichtserklärungen (Termsheet, LoI, MoU etc.)
Due Diligence (Vorbereitung, Begleitung, Durchführung)
Abstimmung mit weiteren Beratern (Corporate Finance Berater, Steuerberater, Patentanwälte, ausländische Anwälte etc.)
Erstellung und Verhandlung der Kaufverträge
Vorbereitung und Verantwortung aller Nebendokumente (Disclosure Schedules, Anstellungs- und Serviceverträge etc.)
Begleitung des Vollzugs
Post-Closing-Unterstützung (Closing-Accounts, Earn-out-Berechnungen etc.)

Kreditgeber oder Kreditnehmer, wir helfen bis zur Aus- und Rückzahlung:

Vertraulichkeitsvereinbarungen
Absichtserklärungen (Termsheet, LoI, MoU etc.)
Analyse der Sicherheitenbasis und der Finanzierungsgrundlagen
Abstimmung mit weiteren Beratern (Debt Advisory, Steuerberater etc.)
Erstellung und Verhandlung der Finanzierungsdokumentation (Darlehens- und Konsortialvereinbarungen)
Vorbereitung und Verantwortung aller Nebendokumente (Sicherheitenverträge, Legal Opinions, Besserungsscheine (Warrants), Nachrangvereinbarungen etc.)
Begleitung des Vollzugs
Post-Closing-Unterstützung (Erfüllung von Auflagen, Haftungsbeitritte, Debt-Push-Downs etc.)

Professioneller Investor, Unternehmer, Gründer oder Management, wir kennen jede Seite:

Gesellschaftervereinbarungen
Beteiligungsprogramme (Rückbeteiligung, Managementbeteiligungen, Virtuelle Programme)
Earn-out-Vereinbarungen
Verkäuferdarlehen
Nachrangvereinbarungen
Call- und Put-Optionen
Anti-Dilution-Regelungen

Als M&A-Spezialisten beraten wir naturgemäß auch im gesamten Bereich des Gesellschaftsrechts und bei Restrukturierungen:

Gesellschaftsverträge
Geschäftsführungsordnungen
Beiratsordnungen
Um- und Restrukturierungen (Umwandlungen, Verschmelzungen, Ausgliederungen etc.)
Unternehmensverträge (Beherrschung und Gewinnabführung)
Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen
Gesellschafterstreitigkeiten, v.a. Post-Closing-Auseinandersetzungen